Txij xyoo 2021 txog 2022, muaj kev loj hlob sai hauv kev lag luam semiconductor thoob ntiaj teb vim muaj kev thov tshwj xeeb los ntawm kev sib kis COVID-19. Txawm li cas los xij, raws li kev thov tshwj xeeb los ntawm kev sib kis COVID-19 tau xaus rau lub sijhawm ib nrab xyoo 2022 thiab poob rau hauv ib qho ntawm kev lag luam poob qis tshaj plaws hauv keeb kwm xyoo 2023.
Txawm li cas los xij, Kev Lag Luam Poob Qis Tshaj Plaws yuav xaus rau xyoo 2023, thiab yuav rov zoo tag nrho rau xyoo no (2024).
Qhov tseeb, saib ntawm cov khoom xa tuaj ntawm semiconductor txhua peb lub hlis twg thoob plaws ntau hom, Logic twb dhau qhov siab tshaj plaws los ntawm qhov kev thov tshwj xeeb ntawm COVID-19 thiab teeb tsa qhov siab tshiab hauv keeb kwm. Tsis tas li ntawd, Mos Micro thiab Analog yuav ncav cuag qhov siab tshaj plaws hauv keeb kwm xyoo 2024, vim tias qhov kev poob qis los ntawm qhov kawg ntawm COVID-19 qhov kev thov tshwj xeeb tsis tseem ceeb (Daim Duab 1).
Ntawm lawv, Mos Memory tau poob qis heev, tom qab ntawd poob qis hauv thawj peb lub hlis (Q1) ntawm xyoo 2023 thiab pib nws txoj kev rov zoo. Txawm li cas los xij, nws zoo li tseem xav tau sijhawm ntau heev kom mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm COVID-19 qhov kev thov tshwj xeeb. Txawm li cas los xij, yog tias Mos Memory dhau nws qhov siab tshaj plaws, tag nrho cov khoom xa tuaj ntawm semiconductor yuav tsis muaj kev poob siab rau qhov siab tshaj plaws hauv keeb kwm. Hauv kuv lub tswv yim, yog tias qhov no tshwm sim, nws tuaj yeem hais tias kev lag luam semiconductor tau rov zoo tag nrho.
Txawm li cas los xij, saib cov kev hloov pauv hauv kev xa khoom semiconductor, nws pom tseeb tias qhov kev xav no yuam kev. Qhov no yog vim tias, thaum cov khoom xa tuaj ntawm Mos Memory, uas tab tom rov zoo, tau rov zoo feem ntau, cov khoom xa tuaj ntawm Logic, uas tau mus txog qhov siab tshaj plaws hauv keeb kwm, tseem nyob rau theem qis heev. Hauv lwm lo lus, kom rov ua kom lub khw semiconductor thoob ntiaj teb rov qab zoo li qub, cov khoom xa tuaj ntawm cov logic units yuav tsum nce ntxiv ntau heev.
Yog li ntawd, hauv tsab xov xwm no, peb yuav tshuaj xyuas cov khoom xa tuaj ntawm semiconductor thiab ntau npaum li cas rau ntau hom semiconductors thiab tag nrho cov semiconductors. Tom ntej no, peb yuav siv qhov sib txawv ntawm Logic cov khoom xa tuaj thiab cov khoom xa tuaj ua piv txwv los qhia tias TSMC cov khoom xa tuaj ntawm wafers poob qis dua txawm tias rov zoo sai. Tsis tas li ntawd, peb yuav xav txog vim li cas qhov sib txawv no thiaj muaj thiab qhia tias kev rov zoo tag nrho ntawm kev lag luam semiconductor thoob ntiaj teb yuav raug ncua mus txog xyoo 2025.
Xaus lus, qhov kev rov zoo ntawm kev lag luam semiconductor tam sim no yog "kev dag ntxias" uas tshwm sim los ntawm NVIDIA's GPUs, uas muaj nqi siab heev. Yog li ntawd, nws zoo li kev lag luam semiconductor yuav tsis rov zoo tag nrho kom txog thaum cov chaw tsim khoom xws li TSMC mus txog qhov muaj peev xwm tag nrho thiab Logic cov khoom xa tuaj mus txog qhov siab tshaj plaws hauv keeb kwm.
Kev Tshuaj Xyuas Tus Nqi thiab Qhov Ntau ntawm Cov Khoom Xa Khoom Semiconductor
Daim Duab 2 qhia txog cov qauv ntawm tus nqi xa khoom thiab qhov ntau ntawm ntau hom semiconductors nrog rau tag nrho kev lag luam semiconductor.
Qhov ntim khoom xa tuaj ntawm Mos Micro tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2021, poob qis tshaj plaws hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2023, thiab pib rov zoo. Ntawm qhov tod tes, qhov ntim khoom xa tuaj tsis muaj kev hloov pauv tseem ceeb, tseem nyob ruaj khov ntawm peb mus rau plaub lub hlis twg ntawm xyoo 2023, nrog rau kev poob qis me ntsis.
Tus nqi xa khoom ntawm Mos Memory pib poob qis heev txij li lub quarter thib ob ntawm xyoo 2022, poob qis tshaj plaws hauv lub quarter thib ib ntawm xyoo 2023, thiab pib nce, tab sis tsuas yog rov qab los txog li 40% ntawm tus nqi siab tshaj plaws hauv lub quarter thib plaub ntawm tib lub xyoo. Lub caij no, tus nqi xa khoom tau rov qab los txog li 94% ntawm qib siab tshaj plaws. Hauv lwm lo lus, tus nqi siv hauv Hoobkas ntawm cov chaw tsim khoom nco tau suav tias yuav ze rau tag nrho lub peev xwm. Lo lus nug yog tus nqi DRAM thiab NAND flash yuav nce ntau npaum li cas.
Logic cov khoom xa tuaj tau nce siab tshaj plaws hauv peb lub hlis thib ob ntawm xyoo 2022, poob qis tshaj plaws hauv peb lub hlis thawj ntawm xyoo 2023, tom qab ntawd rov qab los, mus txog qhov siab tshaj plaws hauv keeb kwm hauv peb lub hlis thib plaub ntawm tib lub xyoo. Ntawm qhov tod tes, tus nqi xa khoom tau nce siab tshaj plaws hauv peb lub hlis thib ob ntawm xyoo 2022, tom qab ntawd poob qis mus txog li 65% ntawm tus nqi siab tshaj plaws hauv peb lub hlis thib peb ntawm xyoo 2023 thiab tseem nyob ruaj khov hauv peb lub hlis thib plaub ntawm tib lub xyoo. Hauv lwm lo lus, muaj qhov sib txawv tseem ceeb ntawm tus cwj pwm ntawm tus nqi xa khoom thiab tus nqi xa khoom hauv Logic.
Cov khoom xa tuaj ntawm cov khoom analog tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2022, thiab poob qis tshaj plaws hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2023, thiab txij thaum ntawd los tseem ruaj khov. Ntawm qhov tod tes, tom qab nce mus txog qhov siab tshaj plaws hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2022, tus nqi xa khoom tau txuas ntxiv poob qis mus txog rau peb lub hlis twg ntawm xyoo 2023.
Thaum kawg, tag nrho cov nqi xa khoom semiconductor tau txo qis ntau los ntawm lub quarter thib ob ntawm xyoo 2022, poob qis tshaj plaws hauv lub quarter thib ib ntawm xyoo 2023, thiab pib nce, rov zoo li qub txog li 96% ntawm tus nqi siab tshaj plaws hauv lub quarter thib plaub ntawm tib lub xyoo. Ntawm qhov tod tes, cov khoom xa tuaj kuj tau txo qis ntau los ntawm lub quarter thib ob ntawm xyoo 2022, poob qis tshaj plaws hauv lub quarter thib ib ntawm xyoo 2023, tab sis txij li thaum ntawd los tseem nyob ruaj khov, ntawm li 75% ntawm tus nqi siab tshaj plaws.
Los ntawm cov saum toj no, nws zoo li Mos Memory yog qhov teeb meem yog tias tsuas yog xav txog qhov ntau ntawm cov khoom xa tuaj xwb, vim nws tsuas yog rov zoo li qub txog li 40% ntawm tus nqi siab tshaj plaws. Txawm li cas los xij, kev saib dav dua, peb tuaj yeem pom tias Logic yog qhov txhawj xeeb loj, txawm tias mus txog qhov siab tshaj plaws hauv keeb kwm ntawm cov khoom xa tuaj, tus nqi khoom xa tuaj tau nyob twj ywm ntawm li 65% ntawm tus nqi siab tshaj plaws. Qhov cuam tshuam ntawm qhov sib txawv ntawm Logic cov khoom xa tuaj thiab tus nqi zoo li nthuav dav mus rau tag nrho cov khoom siv semiconductor.
Hauv kev xaus lus, kev rov zoo ntawm kev lag luam semiconductor thoob ntiaj teb nyob ntawm seb tus nqi ntawm Mos Memory puas nce thiab seb qhov ntau ntawm kev xa khoom ntawm Logic units puas nce ntxiv. Nrog rau tus nqi DRAM thiab NAND nce ntxiv tas li, qhov teeb meem loj tshaj plaws yuav yog kev nce qhov ntau ntawm kev xa khoom ntawm Logic units.
Tom ntej no, peb yuav piav qhia txog tus cwj pwm ntawm TSMC cov khoom xa tuaj thiab cov khoom xa tuaj wafer los qhia meej txog qhov sib txawv ntawm Logic cov khoom xa tuaj thiab cov khoom xa tuaj wafer.
Tus nqi xa khoom ntawm TSMC txhua peb lub hlis thiab cov khoom xa tuaj ntawm Wafer
Daim Duab 3 qhia txog TSMC qhov kev muag khoom faib los ntawm node thiab qhov sib txawv ntawm kev muag khoom ntawm 7nm thiab cov txheej txheem siab dua hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2023.
TSMC tso 7nm thiab dhau ntawd ua cov nodes siab heev. Hauv lub quarter thib plaub ntawm xyoo 2023, 7nm suav txog 17%, 5nm rau 35%, thiab 3nm rau 15%, tag nrho 67% ntawm cov nodes siab heev. Tsis tas li ntawd, kev muag khoom txhua peb lub hlis ntawm cov nodes siab heev tau nce ntxiv txij li lub quarter thib ib ntawm xyoo 2021, tau ntsib kev poob qis ib zaug hauv lub quarter thib plaub ntawm xyoo 2022, tab sis tau poob qis thiab pib nce dua hauv lub quarter thib ob ntawm xyoo 2023, mus txog qhov siab tshiab hauv keeb kwm hauv lub quarter thib plaub ntawm tib lub xyoo.
Hauv lwm lo lus, yog tias koj saib cov kev ua tau zoo ntawm kev muag khoom ntawm cov nodes siab heev, TSMC ua tau zoo. Yog li, yuav ua li cas txog TSMC cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom txhua peb lub hlis thiab cov khoom xa tuaj ntawm wafer (Daim Duab 4)?
Daim ntawv qhia txog tus nqi xa khoom ntawm TSMC txhua peb lub hlis thiab cov khoom xa tuaj ntawm wafer sib npaug zos. Nws tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws thaum lub sijhawm xyoo 2000 IT npuas, poob qis tom qab xyoo 2008 Lehman poob siab, thiab txuas ntxiv poob qis tom qab lub npuas nco tawg xyoo 2018.
Txawm li cas los xij, tus cwj pwm tom qab qhov siab tshaj plaws ntawm qhov kev thov tshwj xeeb hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2022 txawv. Tus nqi xa khoom tau nce mus txog $ 20.2 billion, tom qab ntawd poob qis heev tab sis pib rov qab los tom qab poob qis tshaj plaws ntawm $ 15.7 billion hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2023, nce mus txog $ 19.7 billion hauv peb lub hlis twg ntawm tib lub xyoo, uas yog 97% ntawm tus nqi siab tshaj plaws.
Ntawm qhov tod tes, cov khoom xa tuaj ntawm wafer txhua peb lub hlis tau nce mus txog 3.97 lab wafers hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2022, tom qab ntawd poob qis, poob qis tshaj plaws ntawm 2.92 lab wafers hauv peb lub hlis twg ntawm xyoo 2023, tab sis tseem nyob ruaj khov tom qab ntawd. Txawm tias nyob rau hauv peb lub hlis twg ntawm tib lub xyoo, txawm hais tias tus lej ntawm cov wafers xa tawm tau txo qis los ntawm qhov siab tshaj plaws, nws tseem nyob ntawm 2.96 lab wafers, txo qis ntau dua 1 lab wafers los ntawm qhov siab tshaj plaws.
Cov khoom siv semiconductor feem ntau tsim los ntawm TSMC yog Logic. TSMC qhov kev muag khoom ntawm cov nodes siab heev hauv peb lub hlis twg xyoo 2023 tau mus txog qhov siab tshaj plaws hauv keeb kwm, nrog rau kev muag khoom tag nrho rov qab mus rau 97% ntawm qhov siab tshaj plaws hauv keeb kwm. Txawm li cas los xij, kev xa khoom wafer txhua peb lub hlis tseem tsawg dua 1 lab wafers dua li thaum lub sijhawm siab tshaj plaws. Hauv lwm lo lus, TSMC qhov kev siv tag nrho hauv Hoobkas tsuas yog li 75%.
Hais txog kev lag luam semiconductor thoob ntiaj teb tag nrho, cov khoom xa tuaj ntawm Logic tau poob qis mus txog li 65% ntawm qhov siab tshaj plaws thaum lub sijhawm muaj kev thov tshwj xeeb COVID-19. Tsis tu ncua, TSMC cov khoom xa tuaj ntawm wafer txhua peb lub hlis tau poob qis dua 1 lab wafers los ntawm qhov siab tshaj plaws, nrog rau kev siv lub Hoobkas kwv yees li ntawm 75%.
Saib mus tom ntej, rau kev lag luam semiconductor thoob ntiaj teb kom rov zoo tiag tiag, kev xa khoom ntawm Logic yuav tsum nce ntxiv ntau heev, thiab kom ua tiav qhov no, kev siv cov chaw tsim khoom uas TSMC coj yuav tsum mus txog qhov muaj peev xwm tag nrho.
Yog li, qhov no yuav tshwm sim thaum twg?
Kwv yees Cov Nqi Siv ntawm Cov Chaw Tsim Khoom Loj
Thaum Lub Kaum Ob Hlis 14, 2023, lub tuam txhab tshawb fawb Taiwan TrendForce tau tuav lub rooj sib tham "Industry Focus Information" ntawm Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel. Ntawm lub rooj sib tham, tus kws tshuaj ntsuam xyuas TrendForce Joanna Chiao tau tham txog "TSMC's Global Strategy thiab Semiconductor Foundry Market Outlook rau xyoo 2024." Ntawm lwm cov ncauj lus, Joanna Chiao tau tham txog kev kwv yees cov nqi siv foundry (Daim Duab
Thaum twg cov khoom xa tuaj ntawm Logic yuav nce ntxiv?
Qhov no puas tseem ceeb lossis tsis tseem ceeb? Txawm hais tias qhov no yog ib lo lus nug me me, txawm tias los ntawm xyoo 2026, 92% ntawm cov wafers tseem yuav raug siv los ntawm cov chips semiconductor uas tsis yog AI. Feem ntau ntawm cov no yuav yog Logic chips. Yog li ntawd, rau kev xa khoom Logic kom nce ntxiv thiab rau cov chaw tsim khoom loj uas coj los ntawm TSMC kom ncav cuag tag nrho cov peev xwm, qhov kev thov rau cov khoom siv hluav taws xob xws li smartphones, PCs, thiab servers yuav tsum nce ntxiv.
Hauv kev xaus lus, raws li qhov xwm txheej tam sim no, kuv tsis ntseeg tias AI semiconductors zoo li NVIDIA's GPUs yuav yog peb tus cawm seej. Yog li ntawd, nws ntseeg tias kev lag luam semiconductor thoob ntiaj teb yuav tsis rov zoo tag nrho txog xyoo 2024, lossis txawm tias raug ncua mus txog xyoo 2025.
Txawm li cas los xij, muaj lwm qhov (kev cia siab) uas yuav ua rau qhov kev kwv yees no hloov pauv.
Txog tam sim no, txhua yam AI semiconductors piav qhia tau hais txog semiconductors uas tau teeb tsa rau hauv cov servers. Txawm li cas los xij, tam sim no muaj kev hloov pauv ntawm kev ua AI processing ntawm cov terminals (ntug) xws li cov khoos phis tawj tus kheej, smartphones, thiab ntsiav tshuaj.
Piv txwv li, Intel tau npaj siab tsim cov khoom siv AI PC thiab Samsung tau sim tsim cov xov tooj ntse AI. Yog tias cov no nrov zuj zus (yog tias muaj kev tsim kho tshiab), kev lag luam AI semiconductor yuav nthuav dav sai sai. Qhov tseeb, lub tuam txhab tshawb fawb hauv Tebchaws Meskas Gartner kwv yees tias thaum kawg ntawm xyoo 2024, kev xa khoom ntawm cov xov tooj ntse AI yuav ncav cuag 240 lab units, thiab kev xa khoom ntawm AI PCs yuav ncav cuag 54.5 lab units (rau kev siv xwb). Yog tias qhov kev kwv yees no muaj tseeb, qhov kev thov rau cutting-edge Logic yuav nce ntxiv (hais txog tus nqi xa khoom thiab ntau npaum li cas), thiab cov nqi siv ntawm cov chaw tsim khoom xws li TSMC yuav nce ntxiv. Tsis tas li ntawd, qhov kev thov rau MPUs thiab nco kuj yuav loj hlob sai heev.
Hauv lwm lo lus, thaum lub ntiaj teb zoo li no tuaj txog, AI semiconductors yuav tsum yog tus cawm seej tiag tiag. Yog li ntawd, txij no mus, kuv xav tsom mus rau qhov sib txawv ntawm edge AI semiconductors.
Lub sijhawm tshaj tawm: Plaub Hlis-08-2024