Los ntawm 2021 txog 2022, muaj kev loj hlob sai hauv kev lag luam thoob ntiaj teb semiconductor vim qhov tshwm sim ntawm qhov kev thov tshwj xeeb uas tshwm sim los ntawm COVID-19 tshwm sim.Txawm li cas los xij, raws li qhov tshwj xeeb xav tau los ntawm COVID-19 kev kis thoob qhov txhia chaw tau xaus rau ib nrab xyoo 2022 thiab poob rau hauv ib qho kev lag luam loj tshaj plaws hauv keeb kwm xyoo 2023.
Txawm li cas los xij, Kev Txom Nyem Loj yuav tsum tau qis dua hauv 2023, nrog kev rov qab zoo xav tau rau xyoo no (2024).
Qhov tseeb, saib ntawm peb lub hlis twg semiconductor xa khoom thoob plaws ntau hom, Logic twb dhau lub ncov uas tshwm sim los ntawm qhov tshwj xeeb xav tau ntawm COVID-19 thiab teeb tsa lub keeb kwm tshiab siab.Tsis tas li ntawd, Mos Micro thiab Analog zoo li yuav ncav cuag keeb kwm siab hauv 2024, vim tias qhov poob qis los ntawm qhov kawg ntawm COVID-19 qhov kev thov tshwj xeeb tsis yog qhov tseem ceeb (Daim duab 1).
Ntawm lawv, Mos Memory tau ntsib qhov poob qis, tom qab ntawd poob qis hauv thawj peb lub hlis twg (Q1) ntawm 2023 thiab pib nws txoj kev mus rau kev rov qab los.Txawm li cas los xij, nws zoo li tseem xav tau ntau lub sijhawm kom mus txog qhov kawg ntawm COVID-19 qhov kev thov tshwj xeeb.Txawm li cas los xij, yog tias Mos Memory tshaj nws qhov siab tshaj plaws, semiconductor tag nrho cov khoom xa tuaj yuav tsis xav txog qhov tshiab keeb kwm siab.Hauv kuv lub tswv yim, yog tias qhov no tshwm sim, nws tuaj yeem hais tau tias kev lag luam semiconductor tau rov zoo tag nrho.
Txawm li cas los xij, saib cov kev hloov pauv hauv kev xa khoom semiconductor, nws pom tseeb tias qhov kev pom no yuam kev.Qhov no yog vim hais tias, thaum lub sij hawm xa khoom ntawm Mos Memory, uas yog nyob rau hauv rov qab, tau zoo heev, kev xa khoom ntawm Logic, uas tau mus txog keeb kwm highs, tseem nyob rau theem qis heev.Hauv lwm lo lus, txhawm rau txhawb nqa lub ntiaj teb semiconductor kev ua lag luam tiag tiag, kev xa khoom ntawm cov khoom siv logic yuav tsum nce ntxiv.
Yog li ntawd, nyob rau hauv tsab xov xwm no, peb yuav txheeb xyuas cov khoom xa tuaj ntawm semiconductor thiab ntau npaum li cas rau ntau hom semiconductors thiab tag nrho cov semiconductors.Tom ntej no, peb yuav siv qhov sib txawv ntawm Logic kev xa khoom thiab kev xa khoom xa tuaj ua piv txwv los qhia tias TSMC cov khoom xa tuaj ntawm wafers tau poob qis dua txawm tias rov qab los sai.Tsis tas li ntawd, peb yuav xav txog vim li cas qhov sib txawv no tshwm sim thiab qhia tias tag nrho kev rov qab los ntawm lub ntiaj teb semiconductor kev ua lag luam yuav ncua mus txog 2025.
Hauv kev xaus, tam sim no qhov tshwm sim ntawm kev lag luam semiconductor rov qab yog qhov "illusion" tshwm sim los ntawm NVIDIA's GPUs, uas muaj tus nqi siab heev.Yog li ntawd, nws zoo nkaus li tias kev lag luam semiconductor yuav tsis rov qab tag nrho kom txog thaum cov chaw tsim khoom xws li TSMC ncav cuag lub peev xwm thiab Logic cov khoom xa tuaj mus txog cov keeb kwm tshiab.
Semiconductor Kev Xa Khoom Tus Nqi thiab Kev Ntsuas Kom Ntau
Daim duab 2 qhia txog cov qauv ntawm cov khoom xa tuaj thiab qhov ntau rau ntau hom semiconductors nrog rau tag nrho cov lag luam semiconductor.
Kev xa khoom ntim ntawm Mos Micro tau nce siab hauv lub quarter thib plaub ntawm 2021, qis dua hauv thawj peb lub hlis twg ntawm 2023, thiab pib rov zoo.Ntawm qhov tod tes, cov khoom xa tuaj tsis pom qhov hloov pauv tseem ceeb, tseem tshuav yuav luag nyob ntawm peb mus rau lub quarter thib plaub ntawm 2023, nrog kev poob qis me ntsis.
Mos Memory tus nqi xa khoom tau pib poob qis los ntawm lub quarter thib ob ntawm 2022, qis dua hauv thawj peb lub hlis twg ntawm 2023, thiab pib nce, tab sis tsuas yog rov qab mus rau thaj tsam 40% ntawm tus nqi siab tshaj plaws hauv lub quarter thib plaub ntawm tib lub xyoo.Lub caij no, cov khoom xa tuaj kom muaj nuj nqis tau rov qab mus rau thaj tsam 94% ntawm qib siab tshaj plaws.Hauv lwm lo lus, lub Hoobkas siv tus nqi ntawm cov tuam txhab nco tau suav tias yog nce mus txog qhov muaj peev xwm.Cov lus nug yog ntau npaum li cas DRAM thiab NAND flash nqi yuav nce.
Logic cov khoom xa tuaj tau nce siab hauv lub quarter thib ob ntawm 2022, qis dua hauv thawj peb lub hlis twg ntawm 2023, tom qab ntawd rov qab los, nce mus txog qhov tshiab keeb kwm siab hauv lub quarter thib plaub ntawm tib lub xyoo.Ntawm qhov tod tes, tus nqi xa khoom tau nce siab hauv lub quarter thib ob ntawm 2022, tom qab ntawd poob mus rau thaj tsam 65% ntawm tus nqi siab tshaj plaws hauv peb lub hlis twg ntawm 2023 thiab tseem nyob hauv lub quarter thib plaub ntawm tib lub xyoo.Hauv lwm lo lus, muaj qhov sib txawv tseem ceeb ntawm tus cwj pwm ntawm tus nqi xa khoom thiab cov khoom xa tuaj kom muaj nuj nqis hauv Logic.
Analog xa khoom kom muaj nuj nqis tau nce siab hauv peb lub hlis twg ntawm 2022, qis dua hauv lub quarter thib ob ntawm 2023, thiab txij li ntawd tau nyob ruaj khov.Ntawm qhov tod tes, tom qab nce siab hauv lub quarter thib peb ntawm 2022, tus nqi xa khoom txuas ntxiv poob mus txog rau lub quarter thib plaub ntawm 2023.
Thaum kawg, tag nrho cov khoom xa tuaj ntawm semiconductor tau poob qis heev los ntawm lub quarter thib ob ntawm 2022, qis dua hauv thawj peb lub hlis twg ntawm 2023, thiab pib nce, rov qab mus rau thaj tsam 96% ntawm tus nqi siab tshaj plaws nyob rau lub quarter thib plaub ntawm tib lub xyoo.Ntawm qhov tod tes, cov khoom xa tuaj kuj tau txo qis los ntawm lub quarter thib ob ntawm 2022, qis dua hauv thawj peb lub hlis twg ntawm 2023, tab sis txij li ntawd tau nyob twj ywm, nyob ib ncig ntawm 75% ntawm tus nqi siab tshaj.
Los ntawm cov saum toj no, nws zoo nkaus li tias Mos Memory yog thaj chaw teeb meem yog tias tsuas yog cov khoom xa tuaj tau raug txiav txim siab, vim nws tsuas yog rov qab mus rau thaj tsam 40% ntawm tus nqi siab tshaj.Txawm li cas los xij, kev xav dav dav, peb tuaj yeem pom tias Logic yog qhov kev txhawj xeeb loj, zoo li txawm hais tias tau nce mus txog keeb kwm siab hauv cov khoom xa tuaj, tus nqi xa khoom tau stagnated nyob ib ncig ntawm 65% ntawm tus nqi siab tshaj.Qhov cuam tshuam ntawm qhov sib txawv ntawm Logic cov khoom xa tuaj kom muaj nuj nqis thiab tus nqi zoo li txuas mus rau tag nrho cov khoom lag luam semiconductor.
Hauv cov ntsiab lus, kev rov qab los ntawm kev lag luam thoob ntiaj teb semiconductor nyob ntawm seb tus nqi ntawm Mos Memory nce thiab seb cov khoom xa tuaj ntawm Logic units puas nce ntxiv.Nrog DRAM thiab NAND cov nqi txuas ntxiv nce ntxiv, qhov teeb meem loj tshaj plaws yuav nce cov khoom xa tuaj ntawm Logic units.
Tom ntej no, peb yuav piav qhia txog tus cwj pwm ntawm TSMC cov khoom xa tuaj kom muaj nuj nqis thiab cov khoom xa tuaj wafer kom qhia meej qhov txawv ntawm Logic cov khoom xa tuaj kom muaj nuj nqis thiab wafer xa khoom.
TSMC Peb lub hlis twg xa khoom tus nqi thiab wafer xa khoom
Daim duab 3 qhia txog TSMC qhov kev muag khoom tawg los ntawm node thiab kev muag khoom ntawm 7nm thiab cov txheej txheem saum toj no hauv lub quarter thib plaub ntawm 2023.
TSMC txoj haujlwm 7nm thiab tshaj li cov nodes siab heev.Hauv lub quarter thib plaub ntawm 2023, 7nm suav txog 17%, 5nm rau 35%, thiab 3nm rau 15%, tag nrho 67% ntawm cov kab mob siab heev.Tsis tas li ntawd, kev muag khoom ntawm peb lub hlis twg ntawm cov kab mob siab heev tau nce txij li thawj peb lub hlis twg ntawm 2021, tau ntsib kev poob qis ib zaug hauv lub quarter thib plaub ntawm 2022, tab sis qis dua thiab pib nce ntxiv hauv lub quarter thib ob ntawm 2023, mus txog qhov tshiab keeb kwm siab hauv lub quarter thib plaub ntawm tib lub xyoo.
Hauv lwm lo lus, yog tias koj saib kev muag khoom ntawm cov nodes siab heev, TSMC ua tau zoo.Yog li, yuav ua li cas txog TSMC tag nrho peb lub hlis twg cov nyiaj tau los ntawm kev muag khoom thiab kev xa khoom wafer (Daim duab 4)?
Daim ntawv qhia ntawm TSMC tus nqi xa khoom peb lub hlis twg thiab cov khoom xa tuaj wafer zoo sib xws.Nws tau nce siab thaum xyoo 2000 IT npuas, tsis kam tom qab 2008 Lehman poob siab, thiab txuas ntxiv poob tom qab tawg ntawm 2018 nco npuas.
Txawm li cas los xij, tus cwj pwm tom qab qhov siab tshaj plaws ntawm qhov kev thov tshwj xeeb hauv peb lub hlis twg ntawm 2022 txawv.Tus nqi xa khoom tau nce siab txog $ 20.2 nphom, tom qab ntawd poob qis tab sis pib rov qab los tom qab qis dua $ 15.7 nphom hauv lub quarter thib ob ntawm 2023, nce mus txog $ 19.7 nphom hauv lub quarter thib plaub ntawm tib lub xyoo, uas yog 97% ntawm tus nqi siab tshaj.
Ntawm qhov tod tes, peb lub hlis twg wafer cov khoom xa tuaj tau nce siab ntawm 3.97 lab wafers hauv peb lub hlis twg ntawm 2022, tom qab ntawd poob qis, qis dua ntawm 2.92 lab wafers hauv lub quarter thib ob ntawm 2023, tab sis tseem nyob tom qab ntawd.Txawm hais tias nyob rau hauv lub quarter thib plaub ntawm tib lub xyoo, txawm hais tias tus naj npawb ntawm wafers xa tuaj poob qis los ntawm lub ncov, nws tseem nyob ntawm 2.96 lab wafers, txo qis dua 1 lab wafers los ntawm lub ncov.
Feem ntau cov semiconductor tsim los ntawm TSMC yog Logic.TSMC lub quarter thib plaub 2023 kev muag khoom ntawm cov kab mob siab heev tau mus txog qhov tshiab keeb kwm siab, nrog rau tag nrho kev muag khoom rov qab mus rau 97% ntawm cov keeb kwm ncov.Txawm li cas los xij, kev xa khoom wafer peb lub hlis twg tseem muaj ntau dua 1 lab wafers tsawg dua thaum lub sijhawm ncov.Hauv lwm lo lus, TSMC qhov kev siv tag nrho lub Hoobkas tsuas yog kwv yees li 75%.
Hais txog kev lag luam thoob ntiaj teb semiconductor tag nrho, Logic cov khoom xa tuaj tau poob mus rau thaj tsam 65% ntawm qhov siab tshaj plaws thaum lub sijhawm thov tshwj xeeb COVID-19.Raws li txoj cai, TSMC cov khoom xa tuaj rau peb lub hlis twg wafer tau txo qis dua 1 lab wafers los ntawm lub ncov, nrog rau lub Hoobkas siv tus nqi kwv yees li ntawm 75%.
Saib tom ntej, rau lub ntiaj teb semiconductor kev ua lag luam kom rov qab tau tiag tiag, Logic xa khoom yuav tsum tau nce ntxiv, thiab kom ua tiav qhov no, kev siv tus nqi ntawm cov foundries coj los ntawm TSMC yuav tsum ua kom muaj peev xwm.
Yog li, qhov tseeb yuav tshwm sim thaum twg?
Kwv yees siv tus nqi ntawm cov Foundries loj
Thaum Lub Kaum Ob Hlis 14, 2023, Taiwan lub tuam txhab tshawb fawb TrendForce tau tuav "Industry Focus Information" seminar ntawm Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel.Ntawm lub rooj sib tham, tus kws tshuaj ntsuam TrendForce Joanna Chiao tau tham txog "TSMC's Ntiaj Teb Lub Tswv Yim thiab Semiconductor Foundry Market Outlook rau 2024."Ntawm lwm cov ncauj lus, Joanna Chiao tau tham txog kev kwv yees kev siv cov khoom siv (Daim duab
Thaum twg Logic xa khoom nce?
Qhov no puas yog 8% tseem ceeb lossis tsis tseem ceeb?Txawm hais tias qhov no yog cov lus nug me me, txawm tias los ntawm 2026, qhov seem 92% ntawm cov wafers tseem yuav tau noj los ntawm cov chips uas tsis yog-AI semiconductor.Feem ntau ntawm cov no yuav yog Logic chips.Yog li ntawd, rau Logic cov khoom xa tuaj kom nce thiab rau cov chaw tsim khoom loj coj los ntawm TSMC kom ncav cuag lub peev xwm, kev thov rau cov khoom siv hluav taws xob xws li smartphones, PCs, thiab servers yuav tsum nce ntxiv.
Hauv cov ntsiab lus, raws li qhov xwm txheej tam sim no, kuv tsis ntseeg tias AI semiconductors zoo li NVIDIA's GPUs yuav yog peb tus Cawm Seej.Yog li ntawd, nws ntseeg hais tias lub ntiaj teb no semiconductor kev ua lag luam yuav tsis zoo tag nrho kom txog rau thaum 2024, los yog txawm yuav ncua mus txog rau 2025.
Txawm li cas los xij, muaj lwm qhov (kev xav zoo) uas tuaj yeem thim qhov kev kwv yees no.
Txog tam sim no, tag nrho cov AI semiconductors piav qhia tau xa mus rau semiconductors ntsia hauv servers.Txawm li cas los xij, tam sim no muaj qhov sib txawv ntawm kev ua AI ua haujlwm ntawm cov terminals (ntug) xws li cov computers, smartphones, thiab ntsiav tshuaj.
Piv txwv suav nrog Intel cov lus thov AI PC thiab Samsung qhov kev sim tsim AI smartphones.Yog tias cov no dhau los ua neeg nyiam (hauv lwm lo lus, yog tias kev tsim kho tshiab tshwm sim), AI semiconductor kev lag luam yuav nthuav dav sai.Qhov tseeb, lub tuam txhab tshawb fawb Asmeskas Gartner kwv yees tias thaum kawg ntawm 2024, kev xa khoom ntawm AI smartphones yuav ncav cuag 240 lab units, thiab kev xa khoom ntawm AI PCs yuav ncav cuag 54.5 lab units (rau kev siv nkaus xwb).Yog tias qhov kev twv ua ntej no muaj tseeb, qhov kev thov rau kev txiav-ntug Logic yuav nce ntxiv (nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov khoom xa tuaj thiab muaj nuj nqis), thiab kev siv cov nqi ntawm cov foundries xws li TSMC yuav nce.Tsis tas li ntawd, kev thov rau MPUs thiab lub cim xeeb kuj tseem yuav loj hlob sai.
Hauv lwm lo lus, thaum lub ntiaj teb no tuaj txog, AI semiconductors yuav tsum yog tus cawm seej tiag tiag.Yog li ntawd, txij tam sim no mus, kuv xav tsom mus rau cov tiam sis ntawm ntug AI semiconductors.
Post lub sij hawm: Apr-08-2024